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西門慶是西門町傳奇的流浪漢，有關他的身世傳聞，從國家秘密特務到破產企業家都有。十年过去了，制糖业现在需要奎马达的和平与稳定。

回到堡垒没人承认快狼是其子女，最后由麦坎莱太太认养。每一个巫师家庭的孩子都要通过魔法测验来决定谁能够永久的拥有魔力。

某日，长官突然指派史考特与毫无实战经验的菜鸟凯文(麦可若帕普斯 饰)合作办案，史考特表面上佯装接受安排，私下仍然和老友山姆搭档，不料山姆在出勤中意外丧生；执意为好友报仇的史考特只好和凯文合力出击。在内阁的授意下，自卫队对怪鸟展开围捕，而就在这个恐慌的夜晚，巨龟也出现在陆地上，与怪鸟展开惊天动地的搏杀……本片荣获第17届横滨电影节最佳导演、最佳女配角（中山忍）、最佳脚本和最佳技术四项大奖；第19届日本电影学院奖最佳女配角奖；1995年电影旬报十佳影片第6名，也是80年来唯一一部入选旬报十佳的怪兽电影。